АББ приобретает компанию Tomas & Betts

AББ и Thomas & Betts Corporation, североамериканский лидер в области низковольтного оборудования , объявили о том, что советы директоров компаний одобрили сделку, по условиям которой компания AББ приобретет компанию Thomas & Betts по цене 72 доллара США за акцию, что приблизительно составляет 3,9 миллиарда долларов США.

Цена сделки включает в себя премию 24% к итоговой котировке акций Thomas & Betts по состоянию на 27 января 2012 года и премию 35% к средневзвешенной цене бумаг американской компании за последние 60 торговых сессий. Сделке предстоит пройти процедуру одобрения акционерами и государственными органами, её завершение запланировано до середины 2012 г.

Взаимное дополнение ассортимента электрических компонентов компании Thomas & Betts и низковольтного оборудования защиты, контроля и измерения компании АББ позволит создать расширенный портфель низковольтного оборудования, которое будет представлено в сбытовой сети компании Tomas & Betts, состоящей из более чем 6000 торговых точек дистрибьюторов в Северной Америке, и в обширной сбытовой сети компании AББ в Европе и Азии. Обновленный ассортимент оборудования и расширенная сбытовая сеть удвоит доступный рынок Северной Америки примерно до 24 млрд. долларов США.

http://www.abb.ru/cawp/seitp202/9694fea1a419a9d8c1257997002d568c.aspx
"Thomas & Betts – успешная компания с сильными брендами и отличными каналами дистрибуции на самом большом в мире рынке низковольтного оборудования", – комменирует Джо Хоган, главный исполнительный директор компании АББ. "Поскольку ассортименты нашей продукции дополняют друг друга, мы будем выходить на рынок с одним из самых широких предложений в этой отрасли. Это благоприятно для роста обеих компаний – ABB и Thomas & Betts, дает клиентам и дистрибьюторам единый доступ к широкому ассортименту низковольтного оборудования.

"Стратегически это отличная сделка ", – добавил Хоган. "Это еще один большой шаг к нашей цели – расширению своего присутствия в сегменте низковольтного оборудования на североамериканском рынке. Сделка соответствует нашим стратегическим целям по росту продаж и прибыли и соответствует критериям создания добавленной стоимости для наших акционеров".

"Эта сделка имеет значительную ценность для наших акционеров и позволит Thomas & Betts ускорить реализацию нашей глобальной стратегии роста", – сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Thomas & Betts Доминик Пилегги (Dominic J. Pileggi). "Данная комбинация также позволит нам обеспечить наших североамериканских клиентов и сбытовые сети более широкой линейкой продукции и позволит обеспечить долгосрочные возможности для наших сотрудников. Сейчас подходящее время для этой сделки, и я твердо уверен, что АББ станет надежным партнером для нашего растущего бизнеса".

Thomas & Betts, в сочетании с подразделением по продаже низковольтного оборудования АББ в Северной Америке, станет новым глобальным подразделением с офисом в городе Мемфис (штат Теннесси, США) под руководством Пилегги.

В компании Thomas & Betts работает около 9400 человек, ее отгрузки в 2011 году составят, как ожидается, около 2,3 млрд. долларов США, а прибыль до учета налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) — около 390 млн. долларов США. Ее основной деятельностью является производство низковольтного и слаботочного оборудования, такого как разъемы, шланги и фитинги, комплектующие для электромонтажных работ в строительстве и промышленности и т.д. Это оборудование дополняет ассортимент низковольтного оборудования АББ, включающий в себя такие продукты, как выключатели и рубильники. Кроме того, Thomas & Betts обладает передовой структурой логистики с простым документооборотом и быстрой доставкой широкого ассортимента оборудования дистрибьюторам. Компания Thomas & Betts является также производителем мачт из металлоконструкций для воздушных линий электропередачи и оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования. Это оборудование является новым для АББ, но имеет непосредственное отношение к основному бизнесу в области силового электрооборудования и технологий для автоматизации.

Финансирование сделки в размере 4 млрд. долларов США обеспечивает Bank of America Merrill Lynch, выплата обязательств по сделке будет произведена как за счет собственных средств, так и за счет выпуска долговых облигаций. Ожидается, что рост показателя прибыли на акцию будет достигнут в течение года после завершения сделки без учета единоразовых расходов и расходов на обслуживание сделки. AББ ожидает, что экономия затрат после сделки составит около 200 млн. долларов США в год к 2016 году в основном за счет повышения эффективности закупок.

Согласно условиям соглашения сделка оформлена как слияние, требующее одобрения большинства акционеров Thomas & Betts на специальном заседании, которое, как ожидается, состоится во втором квартале. Закрытие сделки зависит ??также от разрешения государственных регулирующих органов Северной Америки и Европы.

Bank of America Merrill Lynch выступил финансовым советником компании AББ и обеспечит промежуточное финансирование, а компания Kirkland & Ellis LLP была юридическим консультантом сделки. Компания Deutsche Bank Securities Inc. взяла на себя роль финансового консультанта, а компания Davis Polk & Wardwell LLP – юридического консультанта компании Thomas & Betts.

http://www.abb.ru/cawp/seitp202/9694fea1a419a9d8c1257997002d568c.aspx

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *